**、项目概括：以*****************************为主体，非公开发行规模不超过人民币 ** 亿元(以主管机关最终审批为准)的公司债券。本次招标为选聘债券发行的承销商，承销商提供债券申报发行及承销服务并负责发行公司债券过程的全部工作。工作内容包括但不限于: 公司债券申报材料的编制、报批、后续的发行承销且余额包销、备案工作及债券本息的代理兑付等相关事宜。
**、资金来源：自筹资金
**、服务期限：自中标单位与招标单位签订合同之日起，至本次债券主管机关批文有效期结束止。
**、招标人要求：投标人以保障采购人顺利发行公司债券为目的，以达到国家有关债券发行审批机构要求的标准为基准,设定融资方案，组建项目专业工作团队，统筹协调债券受托管理人、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等所有中介机构的各项工作，制作申报材料,进行市场询价及发行。
**、债券期限：不超过**年期
**、招标控制价：债券承销服务费比率为实际发行总额的**.**%以内。其中不包含会所审计，律所划拨论证，评级公司按照指标评级，资产评估等费用。
**、承销方式：余额包销。

三、中标情况

包号

采购内容

供应商名称

地址

中标金额

单位

汝阳企采招标(**)**号

以*****************************为主体，非公开发行规模不超过人民币 ** 亿元(以主管机关最终审批为准)的公司债券。本次招标为选聘债券发行的承销商，承销商提供债券申报发行及承销服务并负责发行公司债券过程的全部工作。工作内容包括但不限于: 公司债券申报材料的编制、报批、后续的发行承销且余额包销、备案工作及债券本息的代理兑付等相关事宜。

五矿证券有限公司

深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道**号五矿金融大厦**

**.**

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
**	*******************************年非公开发行公司债券项目	详见招标文件	投标人以保障采购人顺利发行公司债券为目的，以达到国家有关债券发行审批机构要求的标准为基准,设定融资方案，组建项目专业工作团队，统筹协调债券受托管理人、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等所有中介机构的各项工作，制作申报材料,进行市场询价及发行。	自中标单位与招标单位签订合同之日起，至本次债券主管机关批文有效期结束止。	详见招标文件

四、评审专家名单

韦凌霄（评标委员会主任）、李姣芬、王海娟、水鲜红、李洁

五、代理服务收费标准及金额：

收费标准：由成交供应商支付，收费标准参照洛财购〔**〕**号文件的规定，此费用由供应商在投标报价中综合考虑。

收费金额：**,**.**元

六、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心》上发布，中标公告期限为**个工作日。

七、其他补充事宜

**、项目编号：汝阳企采招标(**)**号招标代理机构编号：HNWY-**-** **、供应商对中标结果有异议的，可以在本中标结果公告发布之日后**个工作日内，以书面形式向招标代理机构一次性提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章)，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件（原件和复印件）一并提交质疑函原件及相关证明材料（邮寄件、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

**. 采购人信息

名称：*****************************

地址：洛阳市汝阳县杜康大道中段**号

联系人：李先生

联系方式：**-**

**.采购代理机构信息（如有）

名称：*****************************

地址：洛阳市洛龙区开元大道与新伊大街交叉口时尚ONE公寓一单元**室

联系人：张女士

联系方式：**-**

**.项目联系方式